万联证券--电力设备与新能源行业周观点:新能源

作者:皇冠app 发布时间:2021-01-27 13:19

  新能源汽车:2020年我国新能源汽车年度交强险上险量达112.3万辆,累计同比增长30.4%,其中12月份上险22.66万辆,同比增长165.91%。特斯拉Model3与宏光MINIEV单车上险量分别以13.84万辆和11.54万辆位居全年第一、二名。2020年新能源市场上险量首次突破100万辆,在国家政策引导下,未来仍将维持高速增长,带动上下游产业协同发展。建议关注全球动力电池龙头宁德时代300750)(300750)、锂电设备整线)、高镍三元正极龙头当升科技300073)(300073)以及高端负极龙头璞泰来603659)(603659)。

  新能源发电:根据国家能源局数据,2020年全国电源新增装机容量190.87GW,其中风电、光伏新增装机量分别为71.67GW、48.20GW。在抢装潮的带动下,四季度风电新增装机量实现去年全年新增装机量的两倍以上,光伏新增装机量几乎与去年全年新增装机持平,预计2021年新能源发电板块仍将持续高景气发展。光伏板块建议关注单晶一体化龙头隆基股份601012)(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份600438)(600438)。风电板块推荐整机龙头金风科技002202)和明阳智能601615)(601615)。

  燃料电池:根据GGII数据,2020年我国氢燃料电池汽车销量为1497辆,同比下降53%。其中,氢燃料电池客车销量为1351辆,同比增长15%;氢燃料电池专用车销量为146辆,同比下降93%。从城市分布来看,销量主要分布在广州、佛山、张家口、潍坊、成都、北京、大同、嘉兴、淄博、荆门,合计销量1285辆。随着示范城市群第一批名单的到来,广州、佛山、张家口有望在2021年迎来氢能发展新拐点。

  电气设备:近日国家发改委表示将抓紧研究出台相关政策措施,加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力系统,完善清洁能源消纳长效机制。为实现“碳达峰”目标,为配合新能源发电行业发展,电力设备行业仍存在较大发展空间。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞600406)(600406)。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

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